Öffentlicher Dienst: Generationenmanagement in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d) in Duisburg, Nordrhein-Westfalen von Sparkasse Duisburg gesucht
Öffentlicher Dienst: Generationenmanagement im Private Banking
Die Sparkasse Duisburg sucht engagierte Mitarbeitende für das Generationenmanagement mit Schwerpunkt auf Stiftungsberatung und Testamentsvollstreckung. In Voll- und Teilzeit erwarten Sie spannende Herausforderungen in einem modernen Arbeitsumfeld, das sowohl Kundinnen und Kunden als auch Mitarbeitende in den Vordergrund stellt.
Ihre Aufgaben umfassen die ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden in der Nachfolgeplanung. Sie begleiten diese Kunden aktiv bei der Umsetzung ihrer Nachfolgeziele, wobei Sie stets die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen im Auge behalten. Die enge Kooperation mit externen Partnern, wie Anwälten oder Steuerberatern, ist ein weiterer wichtiger Aspekt Ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus beraten Sie zu Stiftungen und übernehmen die Verantwortung für die Testamentsvollstreckung – von der Planung bis zur erfolgreichen Abwicklung. Sie führen auch Workshops und Informationsveranstaltungen durch, um Ihr Wissen weiterzugeben und das Dienstleistungsangebot kontinuierlich zu verbessern.
Ihr Profil sollte eine abgeschlossene akademische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanz- oder Rechtsbereich beinhalten. Idealerweise bringen Sie eine Zertifizierung als Nachfolgeplaner bzw. Testamentsvollstrecker mit sowie fundierte Kenntnisse im Erb-, Stiftungs- und Steuerrecht. Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden ist von Vorteil. Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Diskretion und Teamarbeit sind für Sie selbstverständlich.
Wir bieten Ihnen eine Unternehmenskultur, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert. Dazu kommen attraktive Leistungen wie eine tarifliche Vergütung, ein sicheres Arbeitsumfeld und eine Vielzahl an Sozialleistungen.
Wenn Sie Teil der Sparkassen-Familie werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bei Fragen zu den Arbeitsplatzinhalten steht Ihnen Dietmar Croes gerne zur Verfügung. Genießen Sie die Sicherheit und die Entwicklungsmöglichkeiten, die unsere Branche zu bieten hat!
Generationenmanagement in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d)
Unternehmen
Sparkasse Duisburg
Vollständige Stellenbeschreibung
AufgabenProfilWir bietenWerden Sie Teil unserer Sparkassen-Familie und unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bereich:Generationenmanagement mit Schwerpunkt Stiftungsberatung und Testamentsvollstreckung in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d).Als engagiertes und innovatives Kreditinstitut sind wir gut für alle: für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und unsere Region.Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bieten wir unseren über 1.000 Mitarbeitenden ein modernes und kundenorientiertes Arbeitsumfeld sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.Seien Sie die erste Ansprechperson unseres Hauses in Bezug auf Testamentsvollstreckung, Stiftungen und weitere Themen des Generationenmanagements.Ihre vorrangigen Aufgaben:
Ganzheitliche und individuelle Beratung vermögender Privatkunden im Bereich Nachfolgeplanung
Begleitung der Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachfolgeziele unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen
Koordination und Zusammenarbeit mit externen Parteien (z. B. Personen aus Rechtsanwaltskanzleien, Notargesellschaften, Steuerbüros) zur optimalen Kundenlösung
Fachliche Beratung zur Gründung und Betreuung von Stiftungen
Beratung im Zusammenhang mit Testamentsvollstreckungen – von der Planung bis zur Abwicklung
Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops für Kunden und interne Ansprechpartner
Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots im Generationenmanagement
Ihr Profil:
Abgeschlossene akademische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im Finanz- oder Rechtsbereich.
Idealerweise: Zertifizierung als Nachfolgeplaner/Nachfolgeplanerin bzw. Estate Planner (CFEP/CEP) oder als zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/Testamentsvollstreckerin
Fundierte Fachkenntnisse im Erb-, Stiftungs- und Steuerrecht
Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden, idealerweise im Bereich Generationenmanagement oder Private Banking
Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Koordinationsfähigkeit
Diskretion, Verantwortungsbewusstsein, Integrität und ein sicheres Auftreten im Umgang mit sensiblen Themen
Effektive Kommunikation, Ergebnisorientierung sowie Teamwork und Anpassungsfähigkeit
Das wird Sie begeistern! Wir bieten Ihnen:
Eine Unternehmenskultur, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Ein umfangreiches Gesundheitsmanagement und eine sehr aktive Betriebssportgemeinschaft.
Einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz bei einem gesellschaftlich engagierten und nachhaltig agierenden Arbeitgeber.
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und Lust haben ein Teil unserer Sparkasse Duisburg zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Nutzen Sie hierzu bitte den untenstehenden Link und geben Sie dabei Ihr mögliches Eintrittsdatum und Ihre Gehaltsvorstellung an.Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von Nationalität, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.Für Rückfragen zu den Arbeitsplatzinhalten steht Ihnen Dietmar Croes (Tel.: 0203 2815 2120 33) gerne zur Verfügung.CRJT1_DE
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