Öffentlicher Dienst: Generationenmanagement in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d) in Duisburg, Nordrhein-Westfalen von Sparkasse gesucht

Öffentlicher Dienst: Generationenmanagement im Private Banking

Die Sparkasse Duisburg sucht Verstärkung im Bereich Generationenmanagement. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt möchten wir ein neues Teammitglied gewinnen, das in Voll- oder Teilzeit unseren Privatkunden bei der Nachfolgeplanung zur Seite steht. Als engagiertes und innovatives Kreditinstitut legen wir großen Wert auf ein modernes Arbeitsumfeld, das sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden von Vorteil ist.

In dieser Position erwartet Sie eine individuelle Beratung vermögender Privatkunden. Vom ersten Kontakt an sind Sie die erste Ansprechperson für Themen wie Testamentsvollstreckung und Stiftungsberatung. Ihre Aufgaben beinhalten die Begleitung von Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachfolgeziele und die Koordination mit externen Experten, etwa aus Rechtsanwaltskanzleien oder Steuerbüros. Darüber hinaus sind Sie für die fachliche Beratung zur Gründung und Betreuung von Stiftungen verantwortlich.

Ihr Profil sollte eine abgeschlossene akademische Ausbildung im Finanz- oder Rechtsbereich einschließen. Darüber hinaus wäre es ideal, wenn Sie bereits über eine Zertifizierung als Nachfolgeplaner oder Testamentsvollstrecker verfügen. Fundierte Fachkenntnisse in Erb-, Stiftungs- und Steuerrecht sind unerlässlich, ebenso wie mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden.

Was wir bieten? Eine Unternehmenskultur, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert, sowie ein vielfältiges Personalentwicklungsprogramm. Zudem erwarten Sie attraktive Sozialleistungen und ein sicheres, langfristiges Arbeitsverhältnis bei einem gesellschaftlich engagierten Arbeitgeber.

Wenn Sie Interesse haben, Teil der Sparkassen-Familie zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Geben Sie bitte Ihr mögliches Eintrittsdatum und Ihre Gehaltsvorstellung an. Wir fördern Bewerbungen von Menschen aller Hintergründe. Für Fragen steht Ihnen Herr Dietmar Croes jederzeit zur Verfügung.

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Jobtitel

Generationenmanagement in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d)

Unternehmen

Sparkasse

Vollständige Stellenbeschreibung

Werden Sie Teil unserer Sparkassen-Familie und unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bereich:Generationenmanagement mit Schwerpunkt Stiftungsberatung und Testamentsvollstreckung in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d).Als engagiertes und innovatives Kreditinstitut sind wir gut für alle: für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und unsere Region.Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bieten wir unseren über 1.000 Mitarbeitenden ein modernes und kundenorientiertes Arbeitsumfeld sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.Seien Sie die erste Ansprechperson unseres Hauses in Bezug auf Testamentsvollstreckung, Stiftungen und weitere Themen des Generationenmanagements.Ihre vorrangigen Aufgaben:

Ganzheitliche und individuelle Beratung vermögender Privatkunden im Bereich Nachfolgeplanung
Begleitung der Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachfolgeziele unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen
Koordination und Zusammenarbeit mit externen Parteien (z. B. Personen aus Rechtsanwaltskanzleien, Notargesellschaften, Steuerbüros) zur optimalen Kundenlösung
Fachliche Beratung zur Gründung und Betreuung von Stiftungen
Beratung im Zusammenhang mit Testamentsvollstreckungen – von der Planung bis zur Abwicklung
Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops für Kunden und interne Ansprechpartner
Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots im Generationenmanagement

Ihr Profil:

Abgeschlossene akademische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im Finanz- oder Rechtsbereich.
Idealerweise: Zertifizierung als Nachfolgeplaner/Nachfolgeplanerin bzw. Estate Planner (CFEP/CEP) oder als zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/Testamentsvollstreckerin
Fundierte Fachkenntnisse im Erb-, Stiftungs- und Steuerrecht
Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden, idealerweise im Bereich Generationenmanagement oder Private Banking
Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Koordinationsfähigkeit
Diskretion, Verantwortungsbewusstsein, Integrität und ein sicheres Auftreten im Umgang mit sensiblen Themen
Effektive Kommunikation, Ergebnisorientierung sowie Teamwork und Anpassungsfähigkeit

Das wird Sie begeistern! Wir bieten Ihnen:

Eine Unternehmenskultur, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Ein vielfältiges Personalentwicklungsprogramm.
Eine tarifliche Vergütung nach TVöD-S.
Ein festes 13. und ein variables 14. Gehalt.
Umfangreiche attraktive Sozialleistungen (z. B. Zusatzversorgungskasse, betriebliche Krankenversicherung, vermögenswirksame Leistungen, JobRad).
Ein umfangreiches Gesundheitsmanagement und eine sehr aktive Betriebssportgemeinschaft.
Einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz bei einem gesellschaftlich engagierten und nachhaltig agierenden Arbeitgeber.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und Lust haben ein Teil unserer Sparkasse Duisburg zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Nutzen Sie hierzu bitte den untenstehenden Link und geben Sie dabei Ihr mögliches Eintrittsdatum und Ihre Gehaltsvorstellung an.Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von Nationalität, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.Für Rückfragen zu den Arbeitsplatzinhalten steht Ihnen Dietmar Croes (Tel.: 0203 2815 2120 33) gerne zur Verfügung.

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